2018-2020年全球工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模將達到1.2萬億元
隨著全球水資源短缺問題日益嚴重以及人們對環(huán)境的關(guān)注水平逐步提升，全球工業(yè)廢水處置市場規(guī)模不時擴大。2017年，全球工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模約為3680億元，同比增長5.1%隨著全球污水排放規(guī)范的趨嚴，GEPResearch預(yù)計2018-2020年全球工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模將達到1.2萬億元，年均市場規(guī)模約為4000億元，年均增速將保持在5%左右。
據(jù)GEPResearch發(fā)布的全球及中國工業(yè)廢水處置行業(yè)發(fā)展演講》從區(qū)域分布來看，全球工業(yè)廢水市場需求主要集中在美國、中國、歐盟、日本等地區(qū)。其中，2017年美國工業(yè)廢水處置市場規(guī)模約為1000億元、占全球的比重為27.2%歐盟約為660億元、占全球的比重為17.9%日本約為550億元、占全球的比重約為14.9%中國約為889億元、占全球比重為24.2%其他地區(qū)約為580億元、占全球的比重為15.8%
近年來，中國政府相繼出臺多項政策用于指導(dǎo)水污染防治，特別是2015年4月“水十條”發(fā)布以來，行業(yè)相關(guān)政策密集出臺為工業(yè)廢水處置行業(yè)提供了良好的外部政策環(huán)境。環(huán)保督察的背景下，工業(yè)企業(yè)及工業(yè)園區(qū)從主動治污向主動治污轉(zhuǎn)變。純水設(shè)備 針對工業(yè)廢水尤其是工業(yè)園區(qū)工業(yè)廢水治理不達標問題，從2016年12月，環(huán)保部引發(fā)《關(guān)于實施工業(yè)污染源全面達標排放計劃的通知》2017年9月環(huán)境維護部印發(fā)《工業(yè)集聚區(qū)水污染治理任務(wù)推進方案》健全工業(yè)污染治理體系，對工業(yè)污染形成倒逼態(tài)勢。
行業(yè)規(guī)范規(guī)范方面，中國已出臺10多項工業(yè)廢水處置行業(yè)相關(guān)規(guī)范、60多項水污染物排放國家環(huán)境規(guī)范、20多項水污染物排放地方環(huán)境規(guī)范、20多項廢水治理工程技術(shù)規(guī)范用于規(guī)范指引行業(yè)發(fā)展。
工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模由工業(yè)廢水工程投資和工業(yè)廢水治理運營服務(wù)兩部分構(gòu)成，據(jù)GEPResearch全球及中國工業(yè)廢水處置行業(yè)發(fā)展演講》數(shù)據(jù)，2017年中國工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模為889億元，同比增長增長5.44%隨著水污染防治攻堅戰(zhàn)的推進，預(yù)計工業(yè)廢水治理投資仍將保持增長，未來3年工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率將保持在5%左右，GEPResearch預(yù)計到2018年中國工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模將達到929.3億元，2020年中國工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模將達到1024.5億元。
從需求結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)廢水運營服務(wù)市場占據(jù)8成以上的市場份額。2017年工業(yè)廢水運營服務(wù)市場規(guī)模占85%左右，南通純水設(shè)備工業(yè)廢水工程投資市場規(guī)模占15%左右，GEPResearch預(yù)計2018-2020年間工業(yè)廢水治理運營服務(wù)市場規(guī)模所占比重將逐步提高，預(yù)計將達到85.32%工業(yè)廢水工程投資市場規(guī)模占比將下降到14.68%左右。
從行業(yè)需求來看，工業(yè)廢水排放行業(yè)較為集中，當前市場需求主要集中在石化、冶金、造紙、紡織、電子、電力、制藥等領(lǐng)域。2017年石化、冶金、造紙、紡織、電子、電力、制藥七大重點行業(yè)工業(yè)廢水治理需求規(guī)模達到643.3億元，占整體工業(yè)廢水治理需求規(guī)模的72.4%GEPResearch2018年《全球及中國工業(yè)廢水處置行業(yè)發(fā)展演講》預(yù)計到2020年七大重點行業(yè)年復(fù)合增長率將達到3.2%2020年治理需求規(guī)模有望達到706.9億元、占整體工業(yè)廢水治理需求規(guī)模的69%其中電子行業(yè)工業(yè)廢水治理需求年復(fù)合增長率將達到11.6%石化、冶金、造紙、紡織、電力、制藥治理需求年復(fù)合增長率堅持在2%-5%區(qū)間。
從區(qū)域市場來看，中國工業(yè)廢水中污染物區(qū)域分布明顯。工業(yè)廢水排放的污染物主要有化學需氧量、氨氮、石油類、揮發(fā)酚以及汞、鎘、六價鉻、總鉻、鉛、砷等重金屬，主要集中在廣東、江蘇、山東、云南、江西、湖南、湖北等地區(qū)。其中在重金屬領(lǐng)域，云南、江西地區(qū)鉛、汞、鎘、砷排放量較大。當前工業(yè)廢水治理主要需求區(qū)域集中在廣東、江蘇、山東、湖南、云南、江西、湖北、內(nèi)蒙古、甘肅等地區(qū)。
從主要鄉(xiāng)村來看，工業(yè)廢水年排放量超越1億噸的鄉(xiāng)村為上海、杭州、廣州、重慶、天津、南京、武漢，其中，上海、杭州、廣州工業(yè)廢水年排放量超越2億噸。這些鄉(xiāng)村是當前工業(yè)廢水治理的重點需求鄉(xiāng)村。
2017年中國工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模主要集中在華東、中南地區(qū)，2017年市場規(guī)模分別為386.75億元、185.85億元，分別占全國市場規(guī)模的43.70%21%合計占比64.7%
中國工業(yè)廢水處置行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，從事工程設(shè)計和施工的企業(yè)占大多數(shù)，但大部分企業(yè)的規(guī)模偏小，行業(yè)集中度比較低，市場化水平較高，大部分建設(shè)項目實行招投標制度，行業(yè)競爭十分激烈。2017年，國從事水污染治理行業(yè)的單位已超過15000家，其中工業(yè)廢水治理企業(yè)為5000多家，規(guī)模以上廢水處置企業(yè)約為300多家。目前中國工業(yè)廢水處置行業(yè)CR10低于10%為低行業(yè)集中度行業(yè)，行業(yè)競爭分散。未來隨著行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)集中度有望有所提高。
近年來，純水設(shè)備 中國工業(yè)廢水處置技術(shù)發(fā)展的重點是高效、低耗的難處理廢水技術(shù)和裝備。應(yīng)用技術(shù)研發(fā)方面，2017年，中國圍繞高鹽廢水脫鹽、高濃有機廢液或廢酸濃縮技術(shù)取得了較大的進展，如基于石墨烯/高分子復(fù)合資料透水膜濃縮裝備、超低壓選擇性納濾膜（DF膜）正滲透等技術(shù)等。此外，針對濃縮副產(chǎn)后廢鹽的處置技術(shù)發(fā)展較快，如：懸浮流化煅燒塔、濃縮結(jié)鹽分質(zhì)提鹽及資源化技術(shù)裝備等。成套裝備開發(fā)與推廣方面，2017年中國首次將電子束處置工業(yè)廢水技術(shù)結(jié)合生物技術(shù)深度處置工業(yè)廢水工藝；采用高效樹脂的連續(xù)吸附再生水處置裝備以及非均相催化氧化深度處置裝備分別應(yīng)用于不同濃度的難降解廢水的處置中。2018年針對重污染行業(yè)工業(yè)廢水處置和工業(yè)園區(qū)的水污染綜合整治，中國將促進工業(yè)廢水處置的核心設(shè)備、高端資料及藥劑的生產(chǎn)制造。
近年來，中國企業(yè)引進的工業(yè)廢水處置技術(shù)主要有旋轉(zhuǎn)噴霧干燥（WSD技術(shù)、正滲透技術(shù)、垂直流迷宮技術(shù)（VFL技術(shù)）碟管式超高壓反滲透膜濃縮技術(shù)等，主要集中在脫硫廢水零排放、高鹽工業(yè)廢水零排放、電鍍廢水零排放等領(lǐng)域。
GEPResearch全球及中國工業(yè)廢水處置行業(yè)發(fā)展演講》數(shù)據(jù)，截至2018年11月底，中國廢水相關(guān)專利數(shù)（包括發(fā)明、實用新型和外觀）5萬多項，南通純水設(shè)備其中涉及工業(yè)廢水領(lǐng)域的相關(guān)專利3萬多項。從專利分類排序統(tǒng)計來看，中國工業(yè)廢水技術(shù)研發(fā)的重點依次為紡織印染廢水、脫硫廢水、電鍍廢水、重金屬廢水、氨氮廢水、化工廢水、焦化廢水、造紙廢水、高鹽廢水、難降解廢水、含酚廢水等領(lǐng)域，并涉及到中水回用、零排放、資源化方面。
近年來，中國工業(yè)廢水行業(yè)平均處置利息整體上呈上升趨勢，由2011年的1.26元/噸上升到2017年的1.7元/噸，GEPResearch預(yù)計2020年中國工業(yè)廢水行業(yè)平均處置利息將達到2元/噸。
從細分行業(yè)來看，廢水平均處置利息從0.55-6.98元/噸不等。其中，燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、家具制造業(yè)、電氣機械和器材、制造業(yè)、汽車制造業(yè)、石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)、計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)平均處置利息為5元/噸以上。
據(jù)GEPResearch2018年《全球及中國工業(yè)廢水處置行業(yè)發(fā)展演講》最新數(shù)據(jù)，從統(tǒng)計的已發(fā)布污水處置收費規(guī)范調(diào)整方案的70個城市來看，70個鄉(xiāng)村工業(yè)類污水處置平均收費規(guī)范為1.43元/立方米，調(diào)價幅度從10%-100%之間。其中：北京、浙江杭州/臺州、江蘇南京/蘇州/張家港/徐州、河北張家口/邯鄲9個鄉(xiāng)村均高于國家政策1.4元/立方米的收費規(guī)范。而湖北武漢、重慶、四川雅安、安徽黃山、福建南平市、廣東韶關(guān)市、江蘇鹽城市、山東德州市、山西太原市9個鄉(xiāng)村均低于國家政策1.4元/立方米的收費規(guī)范。
隨著工業(yè)廢水排放規(guī)范的提高，工業(yè)廢水處置的需求將呈不時增長趨勢，工業(yè)廢水處置行業(yè)將迎來新一輪快速發(fā)展的有利時期。預(yù)計工業(yè)廢水治理投資仍將保持增長，未來3年工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率將保持在5%左右，2018年中國工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模將達到929.3億元，GEPResearch預(yù)計到2020年中國工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模將達到1024.5億元。
從行業(yè)整體發(fā)展趨勢來看，工業(yè)廢水第三方治理市場潛力巨大、集中治理成為工業(yè)廢水治理的重要方向、工業(yè)廢水資源化成為行業(yè)發(fā)展方向、PPP模式將成為行業(yè)重要發(fā)展模式。
從重點行業(yè)發(fā)展趨勢來看南通純水設(shè)備：1石油化工行業(yè)廢水治理以高含鹽、高含酸、高氨氮、含重金屬和難降解等五類高難廢水治理為重點，化工園區(qū)廢水處置存在較大的市場機會；2廢水資源化將是造紙行業(yè)未來發(fā)展，對廢液（紙漿黑液及其他廢水）進行回收利用，最大限度實現(xiàn)資源化。3紡織印染行業(yè)廢水處置以廢水深度治理及資源綜合利用為主要政策導(dǎo)向；4零排放”成為未來火電廠廢水處置的重點發(fā)展方向；5而工業(yè)園區(qū)（聚集區(qū)）廢水治理的趨勢是從分散式布局變?yōu)榧惺焦芾�，由單一污染物治理變�(yōu)榫C合性環(huán)境服務(wù)。
區(qū)域投資方面，建議重點關(guān)注廣東、江蘇、山東、湖南、云南、江西、湖北、內(nèi)蒙古、甘肅等地區(qū)化學需氧量、氨氮、石油類、揮發(fā)酚、重金屬排放量較大區(qū)域。重點鄉(xiāng)村方面，建議重點關(guān)注上海、杭州、廣州、重慶、天津、南京、武漢等工業(yè)廢水年排放量超越1億噸的鄉(xiāng)村。技術(shù)投資方面，建議重點關(guān)注廢水深度處置技術(shù)和廢水資源化技術(shù)方面。廢水深度處置技術(shù)方面，關(guān)注中水回用和廢水達標排放/零排放技術(shù)。中水回用技術(shù)關(guān)注膜分離技術(shù)，達標排放/零排放關(guān)注高級氧化技術(shù)。
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